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化妝品行業(yè)市場前景如何?“韓妝悅詩風(fēng)吟火爆的時候，很多城市商圈的商場一樓都有旗艦店。那時候，同樓層其他店鋪收入15萬左右/月，悅詩風(fēng)吟能賣到120萬-130萬/月，是其他店鋪的7-8倍。”美妝業(yè)內(nèi)人士章林對‘摩登消費(fèi)’說。
作為曾深受大學(xué)生喜愛的平價品牌，悅詩風(fēng)吟時期在中國擁有超過800家門店，年銷售額達(dá)40億元。然而，近幾年悅詩風(fēng)吟撤掉了80%以上的中國專柜。
(資料圖片)
近幾年，國內(nèi)護(hù)膚品行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級，消費(fèi)層次多元化輻射，“顏值”經(jīng)濟(jì)得到了快速的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國人均護(hù)膚品消費(fèi)額為23美元，同期日本、韓國、美國、英國等的人均護(hù)膚品消費(fèi)額分別是我國的5.9、5.4、2.7、2.5倍。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國化妝品行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示：
化妝品行業(yè)市場消費(fèi)需求分析
我國龐大的人口基數(shù)和較低的人均護(hù)膚品消費(fèi)水平，與我國護(hù)膚品市場的龐大容量和增長空間，形成了鮮明對比，這也預(yù)示著我國護(hù)膚品市場正面臨發(fā)展良機(jī)，未來行業(yè)潛力巨大。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)表明，2020年我國的化妝品電商行業(yè)交易規(guī)模達(dá)到了198.8億元，但是在2021年的時候，我國化妝品電商行業(yè)的交易規(guī)模在278億元左右，同比增長了將近100億的美元。
近年來，中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民生活水平的不斷提高，人們生活水平的不斷提高，化妝品變成了不可或缺的日常用品，加上近年來電商行業(yè)的興起，我國美妝電商的飛速崛起進(jìn)一步帶動了化妝品行業(yè)的發(fā)展，我國化妝品行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2021年我國化妝品類商品零售額達(dá)4026億元，同比增長18.4%。
自2020年以來，化妝品行業(yè)的投融資情況好轉(zhuǎn)明顯，頭四個月的總投資金額和總投資數(shù)量均創(chuàng)下2020年以來連續(xù)四個月投資情況的新高，月均發(fā)生投資事件10項，平均單筆投資額超30億元。
據(jù)行業(yè)推測，目前在13億的中國人口中，有三分之一的人購買并使用化妝品，甚至在三分之一的人群里有80%的人都有≥2只口紅。伴隨網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的興起，化妝品這塊蛋糕被更充分地開發(fā)出。截止目前為止，種國化妝品行業(yè)深受眾多投資者關(guān)注。
隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，眾多行業(yè)迎來國貨替代浪潮，也包括化妝品行業(yè)。
2020年完美日記(即逸仙電商)登陸資本市場，成為國貨美妝股，為化妝品行業(yè)帶來國貨之光，資本加速涌入，一個接著一個融資消息在行業(yè)傳開，也開啟了國貨潮聲浪較大的一個階段。
在過去幾年，國貨美妝經(jīng)歷了價格平替、渠道、線上發(fā)展低成本流量的多重紅利期，國貨品牌迎來高速發(fā)展。
品牌本土化趨勢下國貨崛起進(jìn)程持續(xù)。在較為成熟的化妝品市場中，行業(yè)頭部多 為本土品牌，2021 年美國 TOP15 護(hù)膚品中本土品牌占 11 席，日本 TOP15 護(hù)膚品 均為本土品牌，反觀中國護(hù)膚品市場 TOP3 仍由歐美品牌占據(jù)，TOP15 品牌中僅有 百雀羚、自然堂、珀萊雅、薇諾娜 4 個國產(chǎn)品牌。相比 2012 年，2021 年中國護(hù)膚品市場 TOP3 仍由外資主導(dǎo)但占比降低，優(yōu)質(zhì)國貨排名及市占率上升，消費(fèi)回流趨勢 下，中國化妝品市場本土品牌排名及頭部占比有望持續(xù)提升。
從化妝品進(jìn)出口貿(mào)易情況來看,由于我國化妝品高端領(lǐng)域長期被國際品牌所占據(jù),需要從國外大量進(jìn)口,而出口的產(chǎn)品主要為低附加值的中低端領(lǐng)域產(chǎn)品,使得我國化妝品進(jìn)口金額遠(yuǎn)高于出口金額。據(jù)資料顯示,2021年我國美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口量為47.38萬噸。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，很多行業(yè)都迎來了國產(chǎn)替代的浪潮，其中就包括化妝品行業(yè)。在品牌本土化趨勢下，國貨崛起持續(xù)。在相對成熟的化妝品市場，行業(yè)龍頭大多是本土品牌。 2021年，美國排名前15的護(hù)膚品中有11個是本土品牌，日本排名前15的護(hù)膚品都是本土品牌。相比之下，中國護(hù)膚品市場前三名仍以歐美品牌為主。 TOP15品牌中，國產(chǎn)品牌只有百雀羚、展堂、寶雅和薇諾娜四個。
近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，化妝品變成了不可或缺的日常用品，加上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，帶動了化妝品產(chǎn)業(yè)線上銷售渠道的多元化發(fā)展，線上直營店、第三方綜合平臺旗艦店，達(dá)人帶貨等新興模式不斷出現(xiàn)，進(jìn)一步促進(jìn)了我國化妝品行業(yè)的飛速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國化妝品商品零售額達(dá)4026億元，同比增長18.4%。
數(shù)據(jù)顯示，僅2022年就有超過20個海外品牌關(guān)停或調(diào)整國內(nèi)渠道，包括美寶蓮關(guān)停所有線下渠道、雅詩蘭黛旗下品牌Too Faced海外官旗店結(jié)束運(yùn)營、菲詩小鋪關(guān)聯(lián)38家銷售公司全部注銷等。
今年2月初，美國美妝品牌Revlon露華濃對外宣布，天貓官方旗艦店將于3月15日終止經(jīng)營。目前，天貓上已無法搜到露華濃官方旗艦店，微信商城也已停止運(yùn)營。
在露華濃發(fā)布關(guān)店聲明后不到兩周，網(wǎng)紅彩妝品牌e.l.f.也發(fā)布公告稱，將在3月31日起暫別中國市場，天貓、抖音旗艦店將于3月15日下架所有商品。
此前，伊蒂之屋天貓旗艦店也發(fā)布公告，店鋪暫停運(yùn)營，于2022年11月12日下架所有產(chǎn)品。
實際上，上述韓妝品牌每況愈下，美妝經(jīng)銷商們早就嗅到了風(fēng)向。
從市場結(jié)構(gòu)來看，護(hù)膚品、護(hù)發(fā)用品和彩妝依然是我國化妝品消費(fèi)市場的主力軍，三者占據(jù)中國化妝品市場份額達(dá)70%以上。其中，護(hù)膚品市場占比為51.2%，護(hù)發(fā)用品占比為11.9%，彩妝占比為11.6%。
目前，我國化妝品行業(yè)整體市場格局較為分散，化妝品領(lǐng)域基本被國際品牌所占據(jù)，但近年來國貨崛起勢頭強(qiáng)勁。從彩妝領(lǐng)域來看，近年來眾多國貨品牌嶄露頭角，在細(xì)分領(lǐng)域取得實現(xiàn)品牌的突破出圈，并乘電商之風(fēng)快速發(fā)展壯大，實現(xiàn)了彎道超車，市場份額也大幅提高。具體來看，花西子市場份額從2017年的0.3%快速提升至2021年的6.8%，完美日記市場份額從2017年的0.3%快速提升至2021年的6.4%，位列國內(nèi)彩妝市場的前兩名。
中國化妝品市場的市場規(guī)模由6305億元增加至9468億元，年復(fù)合增長率為10.7%。預(yù)計2022年中國化妝品市場的市場規(guī)模(按零售額計)將達(dá)到10405億元。
國內(nèi)化妝品市場規(guī)模達(dá)到3400億元，2021年1-11月市場規(guī)模達(dá)3678億元，增速達(dá)15.3%。但本土化妝品品牌營收明顯低于國際品牌，我國目前仍只是全球化妝品消費(fèi)大國而非強(qiáng)國。
數(shù)據(jù)顯示，2021年中國彩妝市場，花西子、完美日記的市占率為6.4%、6.1%，分別位列第一、二名。從2015年至2020年常年占據(jù)榜一的美寶蓮，也已在國產(chǎn)品牌的圍攻下走下神壇。
而韓妝逐漸丟失中國市場份額，也體現(xiàn)在韓國化妝品巨頭的財報上。
在相對成熟的化妝品市場，行業(yè)龍頭大多是本土品牌。 2021年，美國排名前15的護(hù)膚品中有11個是本土品牌，日本排名前15的護(hù)膚品都是本土品牌。
我國龐大的人口基數(shù)和較低的人均護(hù)膚品消費(fèi)水平，與我國護(hù)膚品市場巨大的容量和增長空間形成鮮明對比。預(yù)示著我國護(hù)膚品市場面臨發(fā)展機(jī)遇，行業(yè)未來潛力巨大。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國化妝品電商行業(yè)交易規(guī)模將達(dá)到198.8億元，但2021年我國化妝品電商行業(yè)交易規(guī)模將在278億元左右，同比年增加近278億元。
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